三家银行资产超千亿

　　近日
，各大银行的2021年年报已经悉数完成披露
。根据首度披露年度业绩报告的山西银行年报，其资产规模已经可以与山西的老牌城商行——晋商银行相匹敌 ，两大银行足以担当起山西本土“双金融航母”的定位。而除了晋商银行
、山西银行这两家总被相提并论的城商行
，部分本土农商行的年报同样可圈可点，尤其是尧都农商银行 ，作为唯一一家进入千亿资产阵列的本土农商行
，虽然其业绩表现难言乐观，却仍值得关注 。

　　A 晋商银行：资产总额突破3000亿元

　　早在今年3月29日晚间 ，港股上市银行晋商银行就发布了2021年年度报告
。值得关注的是
，截至去年末，晋商银行资产总额突破3000亿元 ，跨入中等城商行序列。

　　数据显示
，截至去年年末，该行总资产为3032.92亿元 ，较年初增加323.48亿元，增幅11.9% 。其中
，发放贷款及垫款总额1557.41亿元，较年初增加14.43%
。其中 ，各项存款总额人民币1953亿元
，增幅12.6%；各项贷款总额1557亿元，增幅14.4%。

　　具体来看 ，公司贷款总额、个人贷款总额增幅均呈两位数增长趋势 。公司贷款总额增至979.72亿元
，增幅16%
。据悉，公司贷款增加的主要原因为晋商银行发放的流动资金贷款 、固定资产贷款增加 ，具体来看
，流动资金贷款由年初的558.20亿元增至610.20亿元。该行解释为，集团坚持服务实体经济 ，践行绿色金融
、普惠金融的发展理念
，有效增加信贷投放 。固定资产贷款由年初的268.94亿元增至320.57亿元，对此 ，该行表示，集团全力支持山西能源转型发展
，加大国资国企改革、政府重点项目和园区建设等的信贷投放力度
。而个人贷款总额增至268.72亿元，增幅达21.9%。据悉 ，个人住房按揭贷款及信用卡余额强力拉动了晋商银行个人贷款总额的增加
，其中，个人住房按揭贷款由143.41亿元增至186.88亿元 ，增幅高达30.3%
，信用卡余额由38.58亿元增至44.43亿元，增幅为15.2% 。

　　盈利能力方面
，报告期内，晋商银行实现营业收入53.91亿元 ，同比增长10.74%；归属于该行权益持有人的净利润16.86亿元，同比增长7.6%。山西晚报记者发现
，该行去年的营业收入增速达到近四年新高
。据悉，该行营业收入的增长得益于利息净收入 、手续费及佣金净收入增长的拉升。

　　根据年报 ，晋商银行的营收主要来自利息净收入
，占比达到66% 。报告期内，该行利息净收入同比增长3.3% ，达到35.53亿元
。与此同时
，该行的净利差及净利息收益率双双下滑。该行在年报中解释称，由于其依照风险管理政策及投资策略 ，减少了资产管理计划等债权投资规模
，这些投资在金融投资中占比下降；部分信托计划受资产质量影响利息收入下降；吸收存款中付息率相对较高的定期存款增加较多引起负债的付息率上升 。

　　截至去年年末，晋商银行资本充足率有小幅提升 ，主要是报告期内该行发行了20亿元二级资本债；但一级资本充足率和核心一级资本充足率均有所下滑
，均从10.72%下滑至10.10%
。对此，该行解释称 ，主要原因是其加大了信贷投放力度，风险加权资产增加。另外
，值得注意的是，房地产贷款违约风险增加在晋商银行的不良贷款中亦有所体现 。

　　除此之外 ，按照晋商银行发布的2021年年度环境
、社会及管治报告
，该行积极融入山西区域发展，为信息技术应用创新产业、光电产业 、光伏产业
、碳基新材料产业等战略性新兴产业提供信贷支持
。通过金融力量推动产业优化升级 ，重振能源基地和老工业基地；推动文化和旅游融合
，促进资源型经济产业转型升级。同时，积极探索服务“乡村振兴 ”的有效路径 ，通过加大信贷支持力度等金融服务方式实施乡村振兴战略 。目前
，该行有19个支持“乡村振兴
”的网点机构，涉农贷款余额537.87亿元
。

　　B 山西银行：资产规模接近晋商银行

　　山西另一家城商行——山西银行则交出了完成重组之后的首份“成绩单” ，这亦是这家银行自去年4月正式揭牌开业后
，披露的第二份业绩数据。

　　2021年4月28日，由大同银行、长治银行 、晋城银行
、晋中银行、阳泉市商业银行合并重组设立的山西银行开业 ，整合后的山西银行拥有分行级机构12家，各类营业网点389个
，员工超7000人，在体量上相当庞大 。对于此次合并重组后交出的首份年度业绩报告 ，山西银行表示
，“本行2021年总体经营结果符合合并新设首年经营发展预期 ”。

　　目前，山西银行注册资本239.96亿元 ，位居全国城商行第三
。与此同时
，相比于晋商银行2021年年末3032.92亿元的资产总额，山西银行在资产规模上几乎与其势均力敌。

　　年报数据显示 ，截至2021年年末
，山西银行的资产总额已达2961.82亿元 。相比于去年7月山西银行披露的首份半年度业绩报告，山西银行的资产规模明显有所提升
。数据显示 ，截至2021年6月末
，山西银行资产总额为2776.74亿元，负债总额为2535.51亿元 ，所有者权益总额为241.23亿元，各项贷款余额为1410.09亿元
，各项存款余额为2059.31亿元。

　　而根据年报，截至2021年年末 ，山西银行发放贷款和垫款1614.25亿元；总负债2762.57亿元
，吸收存款2206.77亿元 。去年，该行累计实现营业收入27.05亿元 、净利润-46.73亿元
。对于去年的业绩表现 ，山西银行在其年报中表示
，主要系信用减值损失的大幅计提导致业绩亏损。据悉，为前瞻性消化风险 ，主动处置历史遗留问题
，山西银行根据会计准则及监管要求在2021年补提减值准备48.15亿元，如剔除补提拨备影响 ，该行实现拨备前利润9.75亿元 。

　　本次年报中还首次披露了山西银行十大股东
，不难发现，该行国资控股比例过半
。前十大股东分别为山西融金兴晋私募投资基金合伙企业(有限合伙)、大同市经济建设投资集团有限责任公司
、中融新大集团有限公司、山西聚源煤化有限公司 、广东奥马电器股份有限公司
、山西中正实业集团有限公司、厦门育哲集团有限公司 、青岛大宗商品交易中心有限公司
、上海漫道投资有限公司、永泰能源股份有限公司。其中 ，山西融金兴晋私募投资基金合伙企业(有限合伙)股权占比最大，持有山西银行股份153亿股
，占比63.76%，该公司实控人为山西省财政厅 ，山西省政府授权其对该行履行出资人职责 。第二大股东实控人则是大同市人民政府国有资产监督管理委员会
，所持股份为3.27%
。其余股东持股比例均低于2%，其中 ，长治市财政局也是山西银行主要股东之一。

　　作为积极服务山西全方位推动高质量发展大局的城商行之一
，山西银行主动服务太忻一体化经济区 、山西转型综改示范区
、各市政府、省属企业 、百强民营企业等重点机构客户，去年全年一般贷款净增142亿元 ，增速17%
，比全省一般贷款平均增速高出7个百分点 。山西作为能源大省，在“碳达峰
”“碳中和”目标提出之后 ，面临着减排大考
，为支持本地煤电企业绿色转型，2021年 ，山西银行主动与22家煤电企业对接，煤炭行业累计投放204.8亿元
，电力行业投放121.14亿元，为保障全省完成煤电保供升级任务发挥积极作用。

　　C 尧都农商银行：全省唯一资产超千亿农商行

　　山西省百家农商行中改制时间最早
、资产规模最大的山西尧都农商银行 ，近期因其股权频频被推上司法拍卖平台进行变现处置
，受到了市场的关注
。值得一提的是，尽管2021年业绩不佳 ，但这家农商银行仍是全省百家农商行中当之无愧的“一哥 ”。

　　据山西晚报记者了解
，山西农信社为山西金融行业中从业人员最多、服务覆盖面最广的金融机构，从2010年开始 ，就拉开了以股份制为模式的农村商业银行体制改革 。作为山西农信系统中的一员
，尧都农商银行则是全省首家进行改制的农商银行
。2010年12月，尧都农商银行正式成立 ，经过十余年的发展
，早已成为山西省内规模最大的农商行。截至去年末，该行资产规模1147.64亿元 ，是山西省内唯一一家资产规模超千亿元的农商行 。事实上，早在2017年
，山西尧都农商银行资产总额就已突破800亿元达到848.11亿元，此后 ，该行资产总额连续3年“缩水
”
。数据显示
，2018年 、2019年、2020年末，该行资产总额分别为783.36亿元
、756.15亿元、750.43亿元。来自银保监会的数据显示 ，截至2021年末
，山西全省村镇银行数量为77家，而同期 ，仅尧都农商银行一家出资参股的村镇银行就高达22家 。

　　值得注意的是
，近几年，这家山西最引人瞩目的农商银行 ，盈利却并不尽如人意
。在资产与负债总额增长均超50%的同时
，尧都农商银行2021年营业净收入与净利润延续了2020年的下降态势，其中 ，净利润同比降幅超40%。该行2021年度信息披露报告显示，截至报告期末
，该行2021年全年实现营业净收入20.33亿元，同比下降5.71%；净利润3.40亿元 ，同比下降41.66%
，净利润已连续3年出现下滑 。不过，截至去年末 ，该行不良贷款率仅为1.20%
，较去年年初大幅下降1.24个百分点
。另外，该行去年的资产总额为1147.64亿元 ，较上年末增长52.93%；贷款总额824.46亿元
，较上年末增长102.58%。负债总额1085.90亿元，较上年末增长58.04%；存款总额577.98亿元 ，较上年末增长12.11% 。除此之外
，该行资产利润率与资本利润率均低于监管部门所设“红线”；经营活动产生现金流量净额连续3年为负；资本充足率三项指标均较上年末下降。

　　同样引人关注的是，这家本土农商行“一哥 ”在股东股权及内控方面却存在不小问题
。

　　其2021年年度信息披露报告显示 ，该行超4成股权已被质押，近3成股权已被冻结。数据显示
，该行约有14.47亿股股份被质押，约有9.39亿股股份被冻结；据测算 ，分别约占其总股本的43.86% 、28.47% 。除此之外
，中国执行信息公开网5月11日显示，该行及第1大股东天津大通投资集团有限公司目前均成被执行人 ，执行标的合计约18.31亿元
。

　　近日
，来自京东网络司法拍卖平台相关信息显示，北京市第二中级人民法院于今年7月14日10时至7月15日10时 ，在该平台公开拍卖晋商联合投资股份有限公司持有山西尧都农商银行7480万股股份
，起拍价7479.997万元，相当于评估价1.07亿元打七折出售 ，最终却因无人出价流拍。目前
，另一笔数量为36万股的尧都农商银行股份正在进行挂牌展示，据悉 ，临汾市尧都区法院将于7月30日在淘宝网司法拍卖网络平台对此笔股权进行拍卖 。

　　山西晚报记者张珍